Épargne et retraite

Solutions assurantielles destinées à constituer une épargne et à préparer la retraite : assurance-vie, PER assurantiel et contrat de capitalisation, en fonction des besoins, des objectifs et de la situation du client.

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Nos solutions d'épargne et de retraite

Trois cadres assurantiels complémentaires, proposés selon les solutions de nos partenaires assureurs.

Assurance-vie

Constituer et valoriser une épargne dans un cadre souple, adapté à l'horizon et aux objectifs de chaque client :

Versements libres ou programmés
Épargne disponible à tout moment
Organisation de la transmission via la clause bénéficiaire

PER assurantiel

Préparer la retraite dans un cadre dédié :

Versements volontaires tout au long de la vie active
Sortie en capital ou en rente au moment de la retraite
Cadre fiscal spécifique à l'épargne retraite

Contrat de capitalisation

Structurer une épargne de long terme en complément de l'assurance-vie :

Souscription possible par les particuliers et les personnes morales
Support d'épargne transmissible
Horizon de long terme

Les solutions présentées sont proposées en fonction des besoins, des objectifs et de la situation de chaque client, selon les contrats disponibles auprès de nos partenaires assureurs.

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Échangeons sur vos objectifs d'épargne et de retraite : nous convenons ensemble d'un rendez-vous pour étudier votre situation.

Analyse confidentielle et personnalisée
Solutions adaptées à vos besoins, objectifs et situation
Un interlocuteur dédié à votre dossier

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