Bilan patrimonial
Analyse de votre situation familiale et professionnelle :
- Actifs immobiliers et financiers
- Dettes et engagements
- Prévoyance et protection du conjoint
- Objectifs de vie
Structuration et protection de votre patrimoine
Orbis Finances réalise une analyse complète de votre situation patrimoniale, juridique et technique afin d'identifier les points de vigilance et les leviers d'optimisation, au service de la protection de vos proches et de votre activité.
Nos bilans patrimoniaux
Trois angles d'analyse complémentaires pour une vision globale de votre situation.
Bilan juridique
Analyse du cadre juridique de votre patrimoine :
- Régime matrimonial
- Détention des actifs
- Organisation sociétaire
- Protection du dirigeant, transmission et clauses statutaires
Bilan technique
Analyse de vos dispositifs et contrats :
- Contrats d'assurance, prévoyance, épargne
- Garanties et fiscalité
- Structuration des flux
- Points de risque et leviers d'optimisation
Demander un rendez-vous
Échangeons sur votre situation : nous convenons ensemble d'un rendez-vous pour engager votre bilan.
- Analyse confidentielle et personnalisée
- Vision globale : patrimoniale, juridique et technique
- Un interlocuteur dédié à votre dossier